000749股票高盛：维持长实集团“买入”评级目标价升至41港元

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　　高盛发布研究报告称，维持长实集团（01113）“买入”评级，认为在其所覆盖的发展商中，长实集团对内地及香港房地产的敞口最少（其EBIT的一半来自非房地产业务），并看好其股息率达6%以上，目标价由40.5港元微升至41港元。

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　　报告中称，集团上半年投资物业重估前每股溢利1.91元，同比跌10%，但较该行预期高出4%。中期息同比削减9%至每股39仙，该行原预期同比持平于每股43仙。管理层预期派息率将反映投资物业重估前利润的趋势。集团3至6月期间回购共约4870万股，涉资约15亿元，相当于去年底已发行股本约1.4%。自去年起，公司累计斥约35亿元回购。管理层表示未来回购将择机而行。

　　此外，以负债净额与总资本净额计，长实集团杠杆比率维持于约5.5%属轻微，预期黄竹坑的住宅项目Blue

　　Coast的合约销售款项将于下半年入账，管理层相信负债水平将与去年约3%水平相似。

　　该行表示，将长实集团2024至2026年每股基本盈测分别上调6%、下调6%及下调7%，将今明两年的股息预测各下调12%与10%，对2026年的股息预测保持不变，意味着2024至2026年派息率约50%，相对于过去五年平均派息率约为41%。